فارکس (Forex) چیست؟ | انواع روش های معاملاتی در فارکس

تجارت فارکس با مبادله ارز در سفر به خارج از کشور قابل مقایسه است، زیرا یک معامله گر یک ارز را می‌خرد و دیگری را می‌فروشد و نرخ ارز اغلب بر اساس عرضه و تقاضا متفاوت است. فارکس (Forex) یا بازار تبادل خارجی به‌عنوان محبوب‌ترین و بزرگترین بازار سرمایه گذاری دنیا شناخته شده است که تبدیل ارزها به یکدیگر مهم‌ترین فعالیت آن‌ها می‌باشد. 

آیا می‌دانید میانگین روزانه حجم معاملات فارکس در سال 2022 چقدر بوده است؟ 7.5 تریلیون دلار! با توجه به این موضوع، شکی نیست که بگوییم معاملات فارکس به عنوان یکی از شلوغ ترین و بزرگترین بازارها نه تنها در ایران بلکه در کل جهان رتبه بندی می‌شود.

اقتصاد بین المللی به شدت به بازار ارز وابسته است. بنابراین، آیا می‌خواهید از فارکس و معاملات آن در ایران آگاهی کسب کنید و درآمد کسب کنید؟

اگر چنین است، داشتن درک خوب و کافی از بازار ارز و مشتقات آن بسیار مهم است.  یکی  از روش‌هایی که شما می توانید در بازار فارکس به روز باشید استفاده از استراتژی معاملاتی‌ست که شما می توانید با آزمایش این استراتژی ها قبل از آنکه با سرمایه خود معامله انجام دهید از اجرای معامله خود بصورت واقعی آگاه شوید که به این روش بک تست گیری می‌گویند.  پس با ایرانی اکسپرت همراه باشید تا هر آنچه را که می‌خواهید در مورد فارکس بیاموزید، از جمله تعاریف،اصطلاحات و روش‌ های معاملاتی در آن را کشف کنید.

فارکس (Forex) به زبان ساده چیست؟

بازار فارکس چیست  و چگونه کار  می کند؟

اگر تا به حال به کشور دیگری سفر کرده‌اید، معمولاً باید یک صرافی در فرودگاه پیدا می‌کردید و سپس پولی را که در کیف خود دارید به ارز کشوری که می‌روید تبدیل کنید.

به‌طورخیلی ساده، فارکس بازار مالی جهانی است که به فرد امکان تبدیل ارزها را می‌دهد. اگر فکر می‌کنید یک ارز در مقابل دیگری قوی‌تر خواهد بود و در نهایت درست عمل کرده باشید، می‌توانید با خرید و فروش ارزها سود کنید.

به عنوان مثال، اگر شما فکر کنید قیمت دلار نسبت به یورو در آینده افزایش می‌یابد، می‌توانید دلار خریداری کنید و آن را با یورو معامله کنید. اگر پیش‌بینی شما درست باشد و ارز دلار نسبت به یورو ارزش بیشتری پیدا کند، می‌توانید سود کسب کنید.

بازار فارکس ((Forex یا (FX) Foreign Exchange، بزرگترین بازار مالی جهانی با سابقه بیش از 50 سال فضای غیرمتمرکز که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در کنار ارزهای مختلف، در مورد سایر ابزارهای مالی نیز معامله کنند. این بازار به تبادل بزرگترین حجم، روزانه بیش از 6 تریلیون دلار پول در جهان ارزش دارد.

نرخ معاملات ارزی درفارکس به‌عنوان مرجعی برای انجام معاملات بین المللی در تمام زمینه‌های اقتصادی به شمار می‌آید.

فعالان اصلی بازار فارکس عبارتند از:

• بانک‌های مرکزی

• موسسات بزرگ مالی

• بانک‌های تجاری

• شرکت‌های سرمایه گذاری

• صرافی‌ها و سفته بازان حقیقی
   

مفاهیم پایه و اساسی در فارکس چیست؟

با توجه به اینکه درک مفاهیم پایه و اساسی فارکس می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین تصمیمات ممکن را در معاملات خود بگیرید. در ادامه، مفاهیم پایه و اساسی در فارکس را بررسی می‌کنیم:

• مفهوم جفت ارز
  در هر معامله فارکس، دو ارز مقابل هم قرار دارند و این زوج به شکلی مانند USD/EUR یا GBP/USD نمایش داده می‌شود. اولین ارز در زوج به نام ارز پایه (Base Currency) و دومین ارز به نام ارز مقابل (Quote Currency) شناخته می‌شود. این جفت ارزها در سه دسته با نام‏ جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)، جفت ارزهای فرعی (Minor Currency Pairs) و جفت ارزهای غیرمتعارف (Exotic) تقسیم بندی می شوند.

• قیمت ارزها
  قیمت زوج ارز، نشان‌دهنده این است که چقدر از ارز پایه برای خرید یک واحد از ارز مقابل لازم است. این قیمت به عنوان نرخ ارز (Exchange Rate) معروف است.

• ساعات معاملاتی
  بازار فارکس 24 ساعت در روز و 5 روز در هفته فعال است. این یعنی می‌توانید در هر زمانی در بازار معامله کنید. اما، هر فاصله زمانی همچون جمعه شب تا یکشنبه صبح به عنوان زمان تعطیلات هفتگی شناخته می‌شود.

• بروکر یا کارگزاری (Broker)
  بروکرها در بازار فارکس (Forex) نقش مهمی در فرآیند معاملات دارند و به افراد و شرکت‌ها این امکان را می‌دهند تا به بازار فارکس دسترسی پیدا کنند.
  امروزه با توجه به تمایل زیاد کارگزاری‏ها برای جذب مشتریان، با مبالغ زیر 100 دلار هم می توان در محیط واقعی (Real) خرید و فروش کرد. اما اگر غیرحرفه‏ای هستید، بدانید که با این سرمایه خیلی کم، به جهت عدم امکان مدیریت سرمایه  و استفاده از تکنیک‌های گریز از ضرر، با احتمال خیلی بالا به‌سرعت نابود می‌شود.
  قبل از شروع فعالیت لازم است با انواع شرکت‌های کارگزاری و تفاوت‌هایشان آشنایی مختصری داشته باشید تا بهترین گزینه را انتخاب نمایید.

• هزینه‌های معاملاتی
  هزینه‌های معاملاتی فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی بسیار کمتر است. درواقع اصلی‏ترین هزینه در معاملات جفت‏ ارزها، همان اختلاف نرخ خرید و فروش یا Spread می‌باشد.
  مفهوم دیگری هم به نام کمیسیون (Commission) وجود دارد که بر اساس نماد، میزان نقدینگی حساب و حجم معاملات، مبلغ ناچیزی برای شما لحاظ خواهد شد.
  سوآپ (Swap)، به مبلغی گفته می‌شود که در صورت باز ماندن معامله در روز بعد بر اساس تفاوت نرخ بهره ارز یا دارایی پایه، به حساب شما واریز یا کسر خواهد شد.
  
  بطور کلی هزینه‌های معاملاتی در بازار فارکس بین کارگزاران مختلف، کاملاً متفاوت است.

• لوریج (Leverage)
  از جذاب‌ترین ویژگی بازار فارکس، لوریج یا ضریب اهرمی است که به معنای افزایش توانایی معامله‌گر در خرید یا فروش ارز می‌باشد. این ممکن است سود چند برابری را فراهم کند، اما همچنین ریسک‌ها را افزایش می‌دهد.
  مثلا، زمانی که شما برای انجام یک معامله پول کافی در اختیار ندارید می توانید اقدام به استفاده از ضریب اهرمی کنید. درواقع این اهرم کمک می‌کند تا بدون هیچ بهره و ضمانت بانکی، بتوانید با مبلغی چند برابر موجودی حساب خود کار کنید. مقدار ضریب اهرمی، تابع قوانین کارگزاری و درخواست معامله‌گر می‌باشد.
  به‌طور مثال، با سرمایه 1000 دلاری (مبلغ تضمین) و ضریب اهرمی 1:100 (یک به صد) توانایی معامله یک موقعیت 100,000 دلاری را خواهید داشت. بنابراین، طبیعتا سود 100 برابری خواهید داشت و البته ضرر صد برابری! زمانی که میزان ضرر موقعیت معاملاتی شما، از مبلغ تضمین اولیه بیشتر شود، معامله به‌طور خودکار بسته می شود.

• حساب آزمایشی (Demo)
  به دلیل ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی، امروزه تمام کارگزاری‌ها برای معامله گران تازه وارد و حتی حرفه‌ای‌هایی که قصد بررسی استراتژی خود را دارند، حساب آزمایشی ارائه ‌می‌دهند تا این افراد بتوانند بدون سرمایه و در شرایط واقعی بازار، خرید و فروش کرده و تجربه کسب کنند. بر خلاف تصور، تمامی شرایط در حساب‌های دمو همیشه صد در صد مشابه حساب‌های واقعی نیست که مهمترین اختلاف آن‌ها، سرعت اجرای دستورات است.

 چرا فارکس در میان تریدرها محبوب است ؟

بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارهای مالی جهان است و این محبوبیت به دلیل برخی از ویژگی‌ها و مزایای این بازار است:

• تداول 24/5
   بازار فارکس به طور مداوم و در سراسر جهان فعال است. تداول در این بازار از دوشنبه تا جمعه بدون وقفه ادامه دارد، که به تریدرها این امکان را می‌دهد مبادلات در بازار فارکس  را به صورت 24 ساعته و بدون محدودیت انجام دهند..

• نرخ ضریب اهرمی بالا
  استفاده از ضریب اهرمی (Leverage) در انجام معاملات این بازار که یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های آن برای سرمایه گذاران می‌باشد به تریدرها این امکان را می‌دهد که با استفاده از سرمایه کمتر، مقدار بیشتری از معاملات را انجام دهند. این ویژگی می‌تواند سود را افزایش دهد، اما باید با افزایش ریسک نیز همراه باشد.

• نوع معاملات
   بهترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس، معاملات در قالب جفت ارز انجام می باشد. این نوع معاملات باعث می‌شود که تریدرها بتوانند همزمان بر روی ارزهای قوی و ضعیف ترید کنند و از نوسانات نرخ ارز بهره‌مند شوند. البته بروکرها امکان معامله روی ابزارهای مالی دیگری نیز مانند فلزات،انرژی، کالاها، ارزهای دیجیتال و سهام شرکت‌های معروف دنیا را برای معامله گران بازار فارکس فراهم کرده‌اند. همچنین، فارکس بازاری دوطرفه است، بدین معنا که نه تنها از رشد قیمت، بلکه از ریزش قیمت‏ها هم می توان سود گرفت.

• بازار پرسرعت
   بازار Forex به عنوان یک بازار پرسرعت شناخته می‌شود و تغییرات قیمت به سرعت رخ می‌دهد. بنابراین، سرعت نقد شوندگی در این بازار بسیار بالا و لحظه ای می‌باشد . این ویژگی می‌تواند به تریدرها این امکان را بدهد که به سرعت به شرایط بازار واکنش نشان دهند و از فرصت‌های مختلف بهره‌مند شوند.

• هزینه تراکنش پایین
  هزینه انجام معاملات در این بازار نسبت به سایر بازارها بسیار پایین‏تر است. زیرا، بسیاری از بروکرهای فارکس اجازه می‌دهند تا بدون هزینه تعریف شده، بازار فارکس را تجارت کنید یا هزینه تراکنش کمی اعمال می‌کنند.

• دسترسی به اطلاعات و تحلیل
   به دلیل ماهیت جهانی بازار فارکس و حجم بسیار زیاد معاملات در این بازار، تحلیل تکنیکال (بنیادی) یا فاندامنتال (خبری) در این بازار بسیار دقیق تر انجام می شود.
  تریدرها به داده‌ها و تحلیل‌های زیادی در مورد اقتصادها و ارزهای مختلف دسترسی دارند. و این اطلاعات به آن‌ها کمک می‌کند،  تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرند.

• بازار شفاف
   بازار فارکس به دلیل حجم معاملات بالا و شفافیت بیشتری که در مقایسه با برخی بازارهای دیگر دارد، به نسبت شفاف به نظر می‌رسد.
  مهمترین نکته این است که هر تریدری قبل از شروع به تداول در بازار فارکس باید مفاهیم اساسی را درک کند و برنامه معقولی برای مدیریت ریسک و تحلیل بازار را داشته باشد.

خرید و فروش در بازار فارکس به چه صورت است؟

در پاسخ به این سوال که، چگونه در فارکس معامله کنیم؟

باید بگوییم که همانند بازار بورس، خرید و فروش در بازار فارکس از طریق بروکرها یا همان کارگزاری ها انجام می شود. بروکر ها از طریق یک کانال بین بانکی به اینتربانک‌ها متصل شده و جایگاه واسطه بین خریدار و فروشنده را ایفا می‌کنند. بروکرهای معتبر، زیر نظر نهادهای نظارتی (رگولاتوری) فعالیت می‌کنند.

معاملات در فارکس، معمولاً در قالب جفت‌های ارزی (Currency Pairs) انجام می‌شود. در اینجا یک توضیح کلی در مورد چگونگی خرید و فروش در بازار فارکس بعد از انتخاب بروکر مورد نظرتان، آورده شده است:

•   انتخاب جفت ارز (Currency Pair):
   اولین گام برای شروع تداول، انتخاب جفت ارزی است که می‌خواهید در آن معامله کنید. مثلاً، اگر فکر می‌کنید قیمت یک ارز در مقایسه با ارز دیگر افزایش می‌یابد، ممکن است خرید این جفت ارزی را در نظر بگیرید.
   

•  تعیین حجم (Volume) معامله:
  باید تصمیم بگیرید چه مقدار از ارز مورد نظر را می‌خواهید بخرید یا بفروشید. این مقدار به عنوان حجم معامله شناخته می‌شود.
   

• تعیین نوع معامله:
   بر اساس انتظارات شما از بازار، می‌توانید یکی از دو نوع معامله را انتخاب کنید:
  - خرید (Buy/Long): اگر فکر می‌کنید قیمت ارز افزایش خواهد یافت، معامله خرید انجام دهید.
  - فروش (Sell/Short): اگر فکر می‌کنید قیمت ارز کاهش خواهد یافت، معامله فروش انجام دهید.
   

•  تعیین Stop Loss و Take Profit:
   شما می‌توانید برای سفارشات، حد ضرر (Stop Loss) و Take Profit را تعیین کنید تا مدیریت ریسک و سود معاملات خود را کنترل کنید. Stop Loss برای محافظت در مقابل ضررها و Take Profit برای دریافت سودها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   

•  ثبت سفارش:
  پس از تعیین همه پارامترها، شما سفارش خود را ثبت می‌کنید. این سفارش به بروکر شما ارسال می‌شود و بر اساس شرایط بازار، معامله شما اجرا می‌شود.
   

• پایان معامله:
  معامله شما به پایان می‌رسد زمانی که یکی از شرایط زیر اتفاق بیافتد:
   تحقق هدف (Take Profit)  یا تحقق حد ضرر.
   این شمایید که تصمیم به بستن دستور خرید یا فروش می‌گیرید.

توجه داشته باشید که بروز تغییرات در بازار فارکس به سرعت انجام می‌شود و برای موفقیت در این بازار، مدیریت ریسک، تحلیل بازار و  شناخت بهتر از ویژگی‌های بازار بسیار حائز اهمیت است. همچنین، قبل از شروع به ترید، پیشنهاد می‌شود که با یک حساب آزمایشی (دمو) معامله کرده تا تجربه کسب کنید.

بهترین سایت آموزش فارکس برای مبتدیان

در حال حاضر، برخی از وب‌سایت‌های معتبر آموزش فارکس عبارتند از:

• اینوستوپدیا (Investopedia):
  وب‌سایت Investopedia یک منبع جامع برای آموزش مالی و سرمایه‌گذاری است و مقالات و ویدئوهای خوبی در مورد بازار فارکس ارائه می‌دهد.
   

• بیبی پیپس (BabyPips)  :
  وب‌سایت  BabyPips  یکی از منابع محبوب برای آموزش فارکس است. آموزش‌های آن از مبتدی تا پیشرفته مراحل مختلف را پوشش می‌دهد.
   

•  دیلی فارکس (Daily FX):
  Daily FX یکی از وب‌سایت‌های معتبر شرکت FXCM است که اخبار بازار، تحلیل‌های فنی، ویدئوهای آموزشی، و اطلاعات دیگر را ارائه می‌دهد.
   

•  فارکس فکتوری (Forex Factory): 
  Forex Factory به عنوان یک انجمن آنلاین برای تریدرها شناخته می‌شود و اطلاعات مفیدی از جمله تحلیل‌های بازار و تجربیات تریدرها ارائه می‌دهد.
   

• Babypips School of Pipsology:
   بخش School of Pipsology در وب‌سایت Babypips یک دوره جامع آموزشی فارکس است که به صورت آنلاین و رایگان ارائه می‌شود.
   

•  اف ایکس استریت (FXStreet):
    FXStreet یک منبع آموزشی دیگر با تحلیل‌های بازار، اخبار و تحقیقات مفید برای تریدرها است.
   

مزایا و معایب فارکس

فارکس (بازار ارز) یک بازار مالی جهانی است که مزایا و معایب خاص خود را دارد. در زیر، به برخی از مزایا و معایب معامله در فارکس اشاره می‌شود:

مزایا

• بازار 24 ساعته و ساعت کار شناور

• امکان استفاده از اهرم تا 1000 برابر دارایی

• وجود گزینه های معاملاتی بسیار زیاد

• هزینه پایین تراکنش‌ها

• دسترسی به تمام داده های تاریخی و امکان اعمال هر نوع تحلیل و بررسی علمی

• قدرت و سرعت نقدشوندگی بالا

• امکان فعالیت در محیط آزمایشی (Demo)

• عدم تغییر ناگهانی روندها

معایب

با وجود مزایای زیاد این بازار دلیل نمی‌شود معایب آن را نادیده گرفت. فارکس، پُرریسک ترین بازار معاملاتی جهان محسوب می شود. برخی از معایب این بازار به شرح ذیل است:

• تعداد بسیار زیاد نمادهای معاملاتی که امکان تحلیل و بررسی همه ی آنها غیر ممکن است.

• امکان استفاده از اهرم تا 1000 برابر دارایی که علاوه بر مزیت در صورت عدم مدیریت سرمایه می‌تواند موجب نابودی سرمایه شود.

• عدم وجود نسخه ی طلایی برای تحلیل و معامله گری. تمام تحلیل ها و معاملات در این بازار کاملا فردیست و هیچ دلیلی برای موفقیت در این بازار صرفاً با کپی برداری از روش دیگران ​​​​وجود ندارد.

• شرایط احساسی و روانی که در صورت عدم کنترل آن‌ها در زمان باز بودن معاملات می تواند موجب اتخاذ تصمیمات اشتباه و جبران ناپذیر گردد.

بنابراین، داشتن ابزاری قدرتمند که بر مبنای همین دانش، شناخت و تجربه تولید شده باشد تنها راه موفقیت در این بازار است.

ورود به بازار فارکس چه مراحلی دارد؟

ورود به فارکس، یک فرآیند مرحله‌ای است که نیاز به مطالعه، آموزش و برنامه‌ریزی دقیق دارد. تصویر زیر، مراحل اصلی ورود به بازار فارکس را نشان می‌دهد:

نکات طلایی در بازار فارکس

در ادامه، تعدادی از نکات طلایی که ممکن است به شما کمک کنند تا در بازار فارکس موفق‌تر عمل کنید آورده شده است:

• آموزش و تحلیل بازار:
  مطالعه و آموزش دائمی در زمینه بازار فارکس امری ضروری است.
  به بررسی تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بپردازید تا تصمیمات بهتری بر اساس شناخت عمیقتری از بازار بگیرید.

• مدیریت سرمایه:
  از مدیریت سرمایه به ‌طورمؤثر استفاده کنید و هر معامله را با میزان معینی از سرمایه خود انجام دهید.
  جلوگیری از ریسک زیاد با تعیین استاپ-لاس (Stop-Loss) در هر معامله، ضروری است.

• برنامه‌ریزی و استراتژی های فارکس:
  استفاده از یک استراتژی، با دقت و برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به شما کمک کند تا از اندازه‌گیری احتمالات بهتر استفاده کنید.
  همیشه به برنامه خود پایبند باشید و از احتمالات، به عنوان راهنمایی برای تصمیم‌گیری استفاده کنید.

• پشتیبانی و مقاومت:
  نواحی پشتیبانی و مقاومت در نمودارها را تحلیل کنید و در زمان تصمیم‌گیری به آن‌ها توجه کنید.
  شکل‌های نمودار و الگوهای قیمتی نیز می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری کمک کنند.

• تاکید بر روابط ریسک و بازده:
  هرمعامله‌ای به یک نسبت معین از ریسک به بازده مواجه است. این نسبت را با دقت مدیریت کنید تا از سرمایه خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.

•  پیش‌بینی نکردن:
  از پیش‌بینی‌های مطلق خودداری کنید و به جای آن، بر اساس اطلاعات فعلی و شاخص‌های بازار تصمیم بگیرید.

•  تحقیق و پیگیری:
  از اخبار به‌روز با خبر باشید و تحقیقات خود را در مورد عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که تأثیرگذار بر بازار هستند، انجام دهید.

• حوصله و انضباط:
  حوصله و انضباط از جمله ویژگی‌های اساسی تریدران موفق در بازار فارکس هستند. از این ویژگی‌ها برای مدیریت هیجانات و اتخاذ تصمیمات مناسب استفاده کنید.

• آزمایش و تجربه:
  استراتژی‌ها و تکنیک‌های خود را با داده‌های تاریخی آزمایش کنید تا مطمئن شوید که به درستی کار می‌کنند.
  از حساب‌های دمو (آزمایشی) برای آزمایش تاکتیک‌ها و بهبود مهارت‌های خود استفاده کنید.

• استفاده از ابزارهای معاملاتی:
  از ابزارها و نرم‌افزارهای معاملاتی کارآمد برای انجام تحلیل‌ها و مدیریت معاملات خود استفاده کنید.

با این وجود، به یاد داشته باشید که هیچ نکته‌ای در بازار فارکس یا هر بازار مالی دیگر به تنهایی تضمین موفقیت ندارد و همیشه ریسک مرتبط با معاملات مالی را در نظر بگیرید.

روش های معاملاتی در بازار فارکس

در بازار فارکس، تریدرها از روش‌ های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند تا بهترین تصمیمات را برای ورود یا خروج از معاملات بگیرند. این روش‌ها ممکن است بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال یا ترکیبی از هر دو باشند. در زیر، برخی از روش‌ های معاملاتی رایج در بازار فارکس آورده شده است:

 تحلیل تکنیکال

الگوهای نموداری: شناسایی الگوهای نموداری مانند سه‌شیب، سر و شانه‌ها، مثلث‌ها و دیگر الگوها برای پیش‌بینی جهت حرکت بازار.

 نواحی پشتیبانی و مقاومت: تحلیل نواحی پشتیبانی و مقاومت بر اساس قیمت‌های تاریخی و حجم معاملات.

 راسته‌ها (Trendlines): استفاده از راسته‌ها برای تشخیص جهت حرکت بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج.

  شاخص‌های فنی: مثل RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (میانگین متحرک همگن تبدیل شده) و Bollinger Bands (نوارهای بولینجر) برای محاسبه میزان افزایش یا کاهش نیروی بازار.

 تحلیل فاندامنتال

 شاخص‌های اقتصادی: تحلیل اطلاعات اقتصادی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، و تولید صنعتی.

 اخبار اقتصادی: پیگیری اخبار و رویدادهای اقتصادی که ممکن است تأثیری بر بازار داشته باشند.

 تحلیل وضعیت سیاسی: درک تأثیرات تصمیمات سیاسی بر بازار فارکس.

روش‌های کمی و مدیریت ریسک

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading): استفاده از الگوریتم‌ها و سیستم‌های خودکار برای اجرای معاملات.

مدیریت ریسک: استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند تعیین Stop Loss و Take Profit برای محافظت از سرمایه.

روش‌های ترکیبی

 تحلیل ترکیبی: استفاده از هر دو تحلیل فنی و اساسی به صورت ترکیبی برای تدوین یک استراتژی جامع.

معاملات در زمان‌های خاص: ترید در زمان‌های خاصی که ممکن است باعث افزایش دقت و تصمیم‌گیری مؤثر شود.

 معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت:

 معاملات روزانه (Day Trading): معاملاتی که در یک روز انجام می‌شوند و تریدرها در پایان روز موقعیت‌های خود را بسته و مواجهه با ریسک کمتری هستند.

معاملات بلندمدت (Swing Trading): استفاده از روندهای طولانی‌تر برای نگهداری معاملات برای چند روز یا حتی هفته.

هر تریدر ممکن است به یک یا چندین روش معاملاتی علاقه داشته باشد. مهمترین نکته این است که هر روشی که انتخاب می‌شود، نیاز به تحقیق و تجربه دارد و همچنین توجه به مدیریت ریسک و تحلیل بازار.

انواع سبک معاملاتی در فارکس برای تریدرها

قبل از شروع به معامله، با توجه به‌ روش معامله و نیازها بایستی بروکر (کارگزاری) را انتخاب کنیم؛ یک حساب در آن بروکر افتتاح می‌کنیم و پس از تایید حساب، مبلغ موردنظر را به حساب واریز کنیم. اکنون می‌توان ترید کرد.

اما با چه سبکی؟ انواع ترید در فارکس عبارتند از:

• روش دستی (Manual Trade)
   اولین سبک برای ترید، Manual Trade یا ترید دستی یا شخصی است. در این روش خودتان ترید می‌کنید. پای چارت نشسته و بر مبنای مدیریت سرمایه و استراتژی مدنظر، تحلیل انجام می‌دهد.
  در ترید منوآل، تمامی موارد مربوط به معامله کاملاً دستی انجام می‌شود: مانند باز کردن پوزیشن، مدیریت ریسک، بستن پوزیشن و...
  البته امکاناتی وجود دارد مانند گذاشتن نقطه هدف (TP) و نقطه حد ضرر (StopLoss)، که با بکارگیری این امکانات، به‌طور خودکار، زمانیکه قیمت به اعداد مربوطه برسد، اقدام به بستن قسمتی یا تمام پوزیشن خواهد کرد.
  بطور کلی در Manual Trade تمام اصول ترید، مانند مدیریت سرمایه، حجم ورود، زمان خروج از معامله و... به شکل دستی و فردی تنظیم می‌شود.
  بنابراین، ترید دستی، طبیعتاً نیازمند دانش، تجربه و تمرکز بالاست.
  در نظر داشته باشید مهمترین امر در روش Manual Trad، کنترل احساسات مخصوصا در زمان پوزیشن دادن می‌باشد.
  مثلا ممکن است هنگام باز کردن پوزیشن، در همان ابتدای کار در ضرر قرار بگیریم، اینجا باید آنقدر به تحلیل و استراتژی خود پایبند باشیم که تغییراتی در معامله اعمال نکنیم.
  بنابراین، مهمترین ایرادی موجود در روش Manual Trade، کنترل احساسات و روانشناسی ترید است که فرد بتواند با تسلط کامل، بدون درگیر شدن احساسات، پوزیشن‌های باز خود را مدیریت کند.
  نکته آخری که در Manual Trade وجود دارد اینست که فرد باید زمان زیادی را پای چارت بنشیند تا بتواند نقاط ورود مناسب را پیدا کند.
  در نظر بگیرید نقاط معاملاتی بسیار زیادی وجود دارند که باید تمام آن‌ها را جداگانه بررسی کنیم که بتوانیم معاملات مناسب را روی آن پوزیشن‌ها باز کنیم.

• روش PAMM
  روش پم (PAMM)، برای افرادی مناسب است که دانش یا وقت کافی برای ترید کردن ندارند. در حساب‌های PAMM، فرد اجازه دارد مقداری از سرمایه خود را در اختیار تریدرهایی که به شکل دستی معامله می‌کنند، قرار دهد.
  اغلب بروکرها اجازه ایجاد حساب PAMM را فراهم می‌کنند و می توانید سرمایه را در اختیار کسانیکه قرار بدهید که حساب‌های PAMM رو مدیریت می‌کنند. بروکرها لیستی از این افراد به‌همراه درصد سود و سابقه فعالیتشان را در پروفایل شما نمایش می‌دهند.
  در این روش توافقی بین شما و مدیرحساب شما (همان تریدر) حاصل می‌شود و درصدی از سود به شما می‌رسد و بخش دیگر را تریدر برمی‌دارد.
  نکته‌ای که درمورد PAMM هست اینست که شما فقط در سود شریک هستید و در ضرر شریک نیستید. یعنی اگر به هر دلیلی سرمایه شما به ضرر منجر شود، نه تریدر، نه بروکر، هیچکدام پاسخگو نیستند. ولی اگر سود حاصل شود، درصدی از آن سود به‌صورت روزانه یا ماهیانه به شما تعلق می‌گیرد.
  درواقع شما باید به پروفایل و آمار تریدرهایی که نمی‌شناسید، اعتماد کنید.
  
  پس این روش مناسب افرادی هست که دانش کافی، زمان لازم یا قدرت روانی مناسب برای ترید ندارند. با احتساب اینکه سرمایه قرار است در اختیار فرد ناشناس قرار دهید و هیچ تضمینی نه‌تنها در سود، بلکه در اصل سرمایه هم وجود ندارد.
   

• روش کپی‌ ترید (Copy Trade)
  در روش معاملاتی کپی‌ترید، سرمایه در اختیار خودتان است و معاملات را خودتان انجام می‌دهید؛اما با سیگنال‌هایی که از Signal Provider ها می‌گیرید.
  به افرادی که سیگنال ارائه‌ می‌دهند Signal Providers می‌گویند. در روش کپی‌ترید شما روی نمادهای مختلف، از این افراد سیگنال خرید/فروش دریافت می‌کنید. 
  روش کپی ترید هم مختص افرادیست که دانش لازم برای تحلیل یا فرصت کافی برای نشستن پای چارت ندارند. بنابراین، سیگنال‌ها را دریافت می‌کنید و می‌توانید  در آن نقاط ورود کنید یا نکنید.
  در این روش نیز مدیریت سرمایه به‌عهده شخص شماست، الزامی وجود ندارد که دقیقا طبق نقطه ورود/خروج عمل کنید، صرفا پیشنهاد معاملاتی است و مسئوليت سود و ضرر به‌عهده‌ی شماست.
  منطقی‌ست که برای دریافت سیگنال و عضویت در شبکه‌ها و کانال‌های Signal Provider ها باید اشتراک تهیه کنید و هزینه‌ای بصورت ماهیانه یا سالیانه پرداخت کنید.
  همچنین ابزارهایی وجود دارد که می‌توانید حساب‌تان را مستقیم به Signal Providers بدهید و اتوماتیک معاملات انجام شود.
  توجه کنید که بازهم در این روش تمام مسئولیت‌ها به‌عهده‌ی خودتان است.
   

• روش ربات معامله‌گر (Expert Advisors)
  ربات‌های معامله‌گر یا اکسپرت، برنامه‌هایی هستند که بر مبنای استراتژی خاص خود، معاملاتی رو به‌صورت خودکار انجام می‌دهند.
   اگر این برنامه را در اختیار داشته باشید، با توجه به ‌قدرت استراتژی و گستردگی پارامترهای ورودی ای که برنامه ربات در اختیار شما قرار می‌دهد، میتوانید تنظیمات را انجام دهید و از آن بهره ببرید.
  روش معامله با ربات این‌گونه است که ابتدا شما رباتی را با شرایط ارائه آن، تهیه می کنید، سپس فایل برنامه ربات در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  فایل ربات باید روی پلتفرم  معاملاتی شما نصب شود (Meta Trader) و بعد از انجام تنظیمات لازم، می‌توانید برنامه را Run کنید.
  با توجه به اینکه در تمام مدت کار ربات، پلتفرم معاملاتی شما باید باز باشد و عملا امکانپذیر نیست، با استفاده از سرور مجازی می توانید پلتفرم را، به صورت دایم، بر روی سرور فعال نگه دارید.
  از آن لحظه به بعد ربات معامله‌گر یا اکسپرت در اختیار شماست  که معاملات را روی حساب، بدون نیاز به هیچ دخالتی، انجام می‌دهد و فقط برای نصب و تنظمیات اولیه روی آن به شما نیاز است.
  ربات، به‌صورت کاملا خودکار، تمام عملیات معامله، شامل پوزیشن‌های خرید/فروش، مدیریت سرمایه و...  را از طرف شما انجام می‌دهد.
  
  حال سوالی پیش می آید که آیا ربات‌ها سودآور هستند یا خیر؟
  باید بگوییم که نمی‌توان به‌طوردقیق به این سوال پاسخ داد، چراکه بستگی به ربات و چگونگی تنظیمات آن دارد. ولی بطور کلی، رباتی خوب است که بیشترین تنظیمات را در اختیار شما می‌گذارد.
  نکته خوبی در ربات‌ها وجود دارد که در روش‌های PAMM و Copy Trade دیده نمی‌شود و آن اینست که ربات را می‌توانید در بازه زمانی مشخص، مورد تست قرار دهید. که بعضی پلتفرم‌ها مانند متاتریدر این امکان  در اختیار تریدرمی‌گذارند.
  همچنین، کسانیکه ربات را  می‌فروشند، عموما پیش از فروش، بک‌تست‌هایی را در اختیارتان می‌گذارند تا بتوانید با توجه به عملکرد آن ربات، برای خرید تصمیم بگیرید.
  اکسپرت‌ها هم  برای افرادی که دانش کافی یا زمان لازم ندارند کاربرد دارد، اما به‌شرط انتخاب درست.
  میلیون‌ها ربات معامله‌گر در دنیا وجود دارند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند، بنابراین با چک کردن بک‌تست و دریافت حساب دمو، می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

• روش باینری آپشن (Binary Option)
  باینری آپشن، متفاوت از روش‌‎ های معاملاتی دستی، پم، کپی ترید و معامله از طریق ربات می‌باشد. در این روش شما می‌توانید بر مبنای حدس و گُمان تغییرات ِرنج‌های قیمتی، سود کسب کنید. درواقع موفقیت تنها بر مبنای" بله و خیر" است. به همین دلیل به آن  باینری یعنی دوتایی می‌گویند.
  پلتفرم‌های باینری آپشن عموما Web Base هستند.
  در باینری آپشن دو روش معامله متدوال Put و Call وجود دارد.
  داستان باینری آپشن به این شکل است که شما وارد پلتفرم و حساب خود می‌شوید، مثلا 100 دلار شارژ می‌کنید، روش‌هایی برای حدس قیمتی دارد.
  
  به‌عنوان مثال، در بازه زمانی 15 دقیقه حدس می‌زنید قیمت در 15 دقیقه آینده فلان عدد را تاچ خواهد کرد یا در فلان رنج قرار خواهد گرفت و در صورتیکه حدس شما درست باشد، پاداش داده خواهد شد و درصورت حدس اشتباه، مبلغ ضرر از حساب شما کسر خواهد شد.
  بنابراین، این روش ِ متفاوت، دانش و تجربه‌ی خاص خودش را می‌طلبد.
  
  از معایب باینری آپشن، ِمی‌توان به این موارد اشاره کرد:
  - شما مالک ارز یا سهامی نیستید و فقط نوسانات آن را پیش‌بینی می‌کنید.
  - محدودیت برای مدیریت ریسک
  - هزینه باخت معاملات، در اکثر بازارها به نسبت ریسک/ریوارد قابل کنترل است، اما در باینری آپشن این امکان وجود ندارد.
  - در باینری آپشن، علم تحلیل وجود ندارد و فقط حدس قیمتی‌ است.
  
  اما، مزیت باینری آپشن در این است که می‌توان با حدس و گمان های درست، کمترین سرمایه ممکن را در کوتاه ترین زمان ممکن، چندین برابر کرد.

نحوه معامله در بازار خرده فروشی فارکس

بازار خرده فروشی یا همان بازار ریتیل (Retail Market) در فارکس به معاملاتی اطلاق می‌شود که توسط تجاران حقیقی یا فردی انجام می‌شود، به عنوان مقابل بازارهای نهادی یا بازارهای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای که توسط نهادهای مالی مانند بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیریت می‌شود.

در ادامه، نحوه معامله در بازار خرده فروشی فارکس را توضیح می‌دهیم:

1. انتخاب یک کارگزار (Broker):

  ابتدا باید یک کارگزار فارکس را انتخاب کنید. کارگزارها معامله‌گران را قادر می‌سازند تا به بازار فارکس دسترسی پیدا کنند.

2. ایجاد حساب معاملاتی:

   پس از انتخاب کارگزار، باید یک حساب تجاری ایجاد کنید. بروکرها، انواعی از حساب ها مانند حساب‌های استاندارد، حساب‌های ECN، حساب های ماکرو یا حتی حساب‌های دمو و ... را ارائه می‌دهند.

3. واریز سرمایه:

 برای شروع معاملات، باید سرمایه خود را به حساب معاملاتی واریز کنید. بیشتر بروکرها، این امکان را برای شما فراهم کرده‌اند تا مبالغ را به راحتی واریز و برداشت کنید.

4. آموزش و تحلیل بازار:

  قبل از شروع به معامله، مهم است که تحلیل بازار را یاد بگیرید. اطلاعات تکنیکال و بنیادی را مطالعه کنید و از ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها، شاخص‌ها و اخبار اقتصادی استفاده کنید.

5. انتخاب زوج ارز (Currency Pair):

به انتخاب زوج ارزی که قصد دارید در آن معامله کنید دقت کنید.

6. پلتفرم معاملاتی:

 اغلب کارگزاران امکان استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی مختلفی را فراهم می‌کنند. این پلتفرم‌ها ویژگی‌های مختلفی دارند، از جمله نمودارهای تحلیلی، اجرای سفارشات، و ابزارهای مدیریت ریسک.

7. معامله و مدیریت ریسک:

 بر اساس تحلیل خود، می‌توانید وارد معامله شوید. همچنین، حداکثر میزان سرمایه را که می‌خواهید در یک معامله ریسک کنید، تعیین کنید. استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مانند Stop-Loss می‌تواند به شما کمک کند تا از زیان بیش از حد جلوگیری کنید.

8. پیگیری و به‌روزرسانی:

 پس از انجام معاملات، مهم است که به‌روزرسانی بازار را پیگیری کرده و به تحلیل دقیق‌تر بازار پرداخته و بر اساس تغییرات اقدام کنید.

مهمترین نکته این است که تجارت در فارکس نیاز به آموزش، تجربه و صبر دارد. همچنین، همواره باید در مدیریت ریسک دقت کنید تا از احتمالات زیان بیش از حد جلوگیری کرده و سرمایه خود را حفظ کنید.

بهترین سشن های معاملاتی فارکس برای ایرانیان

با توجه به اینکه بازار فارکس 24 ساعته فعال است و به چرخش بازارهای جهانی تابع است، ایرانیان می‌توانند در هر لحظه از شبانه‌روز معاملات فارکس خود را انجام دهند. با این حال، برخی از سشن‌های خاص ممکن است برای تجارت معاملاتی در بازار فارکس برای افرادی که در ایران فعالیت می‌کنند، جذابتر باشند. در زیر، تعدادی از سشن‌های فارکس مهم و توجیهی کوتاه برای هرکدام آورده شده است:

1. سشن معاملاتی آسیایی (توکیو):

 زمان: حدود 03:30 تا 12:30 به وقت ایران.

  دلیل: این سشن شروع بازارهای فارکس در ناحیه آسیا را نشان می‌دهد. حرکت‌های قیمتی در این سشن ممکن است کمتر و پیش‌بینی‌نشده باشد.

2. سشن معاملاتی اروپا (لندن):

  زمان: حدود 10:30 تا 19:30 به وقت ایران.

   دلیل: بازارهای اروپا در این سشن فعال می‌شوند و اغلب حجم معاملات در این سشن بیشتر از سشن‌های دیگر است.

3. سشن آمریکای شمالی (نیویورک):

   زمان: حدود 15:30 تا 00:30 به وقت ایران.

   دلیل: فعالیت بازارهای آمریکای شمالی در این سشن افزایش می‌یابد. تغییرات قیمتی ممکن است به دلیل اعلام اخبار اقتصادی یا داده‌های اقتصادی آمریکا.

4. سشن معاملاتی اقیانوس آرام (سیدنی):

   زمان: حدود 00:30 تا 09:30 به وقت ایران.

با این حال، مهمترین نکته این است که به عنوان یک تازه‌کار یا حتی تریدر حرفه‌ای، بهتر است با توجه به زمان و تعهدات شخصی خود، برنامه معاملاتی خود را بچینید. برای برخی افراد، سشن‌های آسیایی ممکن است به دلیل زمانی که با تراکنش‌های روزانه‌شان همخوانی دارد، جذاب باشد. برخی دیگر ممکن است ترجیح دهند در سشن‌های اروپا یا آمریکا معامله کنند.

جمع بندی

بازار فارکس، یکی از بزرگترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است، که در آن، تفاوت در نرخ ارزها به عنوان ابزارهای مالی اصلی و موثر در اقتصادها معامله می شوند. معامله در این بازار نیازمند آشنایی با مفاهیم و اصلاحات اساسی و پایه ای ست که در این مقاله به آن‌ها پرداخته ایم.

و در نهایت، با توجه به پیچیدگی بازار فارکس و تغییرات مستمر آن، تاجران موفق باید به‌روز باشند و به‌طور دائمی به بهبود مهارت‌ها و استراتژی‌های خود بپردازند و با انواع روش های معاملاتی در فارکس آشنا باشند.